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热头条丨亚洲信用债每日盘点(6月21日):中资美元债走势分化,科技板块BAT走宽3-5bps

2023-06-21 13:24:16 新浪财经

来源:媒体滚动

来源:财联社

市场评述


(资料图片仅供参考)

一级市场方面,义乌国资参与美元债新发。

二级市场方面,中资美元债市场整体较为安静,走势有所分化。国企板块较为稳健,活跃券中化收窄2-3bps;科技板块方面,BAT走宽3-5bps;金融板块在买盘支撑下较为稳健,整体变化不大;城投板块方面,买盘集中于短端;地产板块方面有所承压,碧桂园、新城、路劲下跌4-5pts,绿城下跌1-2pts,投资级方面,龙湖下跌0.5pt。

债券市场表现

新发消息

•义乌市国有资本运营有限公司担保发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券,初始指导价6.10%区域,最终指导价5.70%,票息5.7%,规模4亿美元。债项评级:Baa3/-/BBB。

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

公司评级调整

市场新闻汇总

•重庆市政府:据重庆市政府官网,《中共重庆市委、重庆市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》正式发布。《意见》指出积极引导盘活存量资产。鼓励民间投资参与盘活国有存量资产、城市老旧资源。支持民营企业参与国有企业改革。鼓励民营企业通过产权交易、并购重组、不良资产收购处置等方式加强存量资产优化整合,将盘活的存量资产转化为发展增量。支持民间投资项目参与基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点。

•易居企业控股:易居企业控股公告,截至公告日,其已获得对新计划项下重组的积极支持。该公司已获得约66.29%计划债权人(不包括受阻计划债权人持有的旧票据本金额)的支持。公司已于2023年6月18日宣布将第二次进一步延长的重组支持协议截止期限延长至第三次进一步延长的重组支持协议截止期限(即2023年6月30日下午四时正(伦敦时间))。

•海南机场:6月19日,海南机场设施发布关于控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东变更的提示性公告。海南机场控股股东海南省发展控股有限公司拟将其直接持有的海南机场的28亿股股份通过协议转让的方式,转让给海南机场集团有限公司,标的股份转让价款合计87.5亿元。

•九江银行:九江银行公告,景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2023年度第二期超短期融资券(简称“23景国资SCP002”)披露确定的基础发行金额为0亿元,发行金额上限为10亿元。经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,簿记建档发行金额调整为6亿元。

•陕西省国际信托股份有限公司:陕西省国际信托股份有限公司公告,拟于6月25日召开“20阳光城ABN001”2023年度第一次持有人大会,审议6项议案。议案一:关于本次持有人大会召集与召开程序相关事项的议案;议案二:关于宣布信托贷款提前到期的议案;议案三:关于按照《信托贷款合同》追究借款人的违约责任及委托律师提供诉讼代理服务的议案;议案四:关于宣布票据立即到期并应支付本息的议案;议案五:关于调整审计服务费用承担主体的议案;议案六:关于选聘见证律师及大会费用承担的议案。

板块/个别债券异动

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)